摩根士丹利美國優勢基金 A

121.01美元1.29(1.08%)

2024/10/11更新

績效 /

1月10.51%

3月8.84%

1年29.39%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

75.62% (2013-12-31)

最差一年總回報

-54.99% (2022-12-31)

上升年數

14

下跌年數

4

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
21.50%27.92%
20.52%23.32%
12.46%10.42%
月報酬Beta
1.48%1.96%
1.17%1.26%
1.16%1.18%
月報酬R-Squared
62.78%70.45%
59.16%45.24%
65.03%49.57%
月報酬平均數（算數）
2.47%-
0.68%-
0.72%-
月報酬標準差
27.82%-
32.87%-
30.19%-
月報酬夏普值
0.87%-
0.37%-
0.20%-
特雷諾比率
16.30%-
14.16%-
1.41%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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