摩根士丹利美國優勢基金 A

105.40美元2.07(1.93%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.15%

3月0.06%

1年3.12%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

75.62% (2013-12-31)

最差一年總回報

-54.99% (2022-12-31)

上升年數

14

下跌年數

4

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
29.20%26.56%
24.76%26.13%
14.18%11.77%
月報酬Beta
1.47%1.80%
1.16%1.24%
1.16%1.17%
月報酬R-Squared
64.34%70.22%
59.78%45.71%
65.43%49.47%
月報酬平均數（算數）
0.89%-
1.10%-
0.52%-
月報酬標準差
31.39%-
32.73%-
30.17%-
月報酬夏普值
0.17%-
0.51%-
0.13%-
特雷諾比率
0.63%-
17.67%-
0.50%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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