柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.71美元0.03(0.36%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.06%
1年10.63%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
6.91%
最差一年總回報
0.42% (2021-12-31)
上升年數
2
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.02%2.02%
    0.16%0.16%
    --
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.08%1.08%
    --
  • 月報酬R-Squared
    89.21%89.21%
    76.80%76.80%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.93%-
    0.00%-
    --
  • 月報酬標準差
    5.92%-
    5.87%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.99%-
    0.10%-
    --
  • 特雷諾比率
    11.63%-
    0.68%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。