柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
10.59美元0.02(0.23%)
2025/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.90%
最差一年總回報
-13.94% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.04%1.05%0.39%0.44%0.52%0.62%
- 月報酬Beta0.90%0.89%1.00%0.98%1.02%1.01%
- 月報酬R-Squared94.22%94.77%97.72%97.84%96.38%96.22%
- 月報酬平均數（算數）0.40%-0.43%-0.06%-
- 月報酬標準差3.31%-6.30%-6.54%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.05%-0.61%-
- 特雷諾比率0.51%-0.11%-4.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
