鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元

97.29美元2.17(2.28%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.43%
1年29.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.93% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.36%1.83%
    0.03%0.34%
    0.72%0.69%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.95%
    0.89%0.93%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    97.27%98.04%
    96.84%97.43%
    96.64%97.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.67%-
    1.03%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    25.04%-
    17.48%-
    14.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.62%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    20.19%-
    11.08%-
    14.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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