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柏瑞中國平衡基金-A類型（停止銷售）
9.18新台幣0.06(0.69%)
2024/02/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%-1.22%-1.30%-
- 月報酬Beta0.72%-0.68%-0.75%-
- 月報酬R-Squared82.65%-83.21%-81.57%-
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.82%-0.18%-
- 月報酬標準差10.00%-12.66%-12.62%-
- 月報酬夏普值1.44%-0.99%-0.34%-
- 特雷諾比率20.23%-18.76%-6.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。