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股市VIP 柏瑞中國平衡基金-A類型
9.02新台幣0.06(0.68%)
2023/05/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.36%-0.22%-2.45%-
- 月報酬Beta0.66%-0.69%-0.76%-
- 月報酬R-Squared92.93%-83.77%-80.50%-
- 月報酬平均數（算數）0.19%-0.13%-0.21%-
- 月報酬標準差17.69%-13.03%-12.73%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.22%-0.32%-
- 特雷諾比率11.09%-5.37%-6.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。