普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

28.85美元0.15(0.52%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.91%

3月4.35%

1年14.16%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

34.69% (2013-12-31)

最差一年總回報

-11.14% (2018-12-31)

上升年數

8

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.44%1.70%
1.29%0.96%
1.38%0.95%
月報酬Beta
0.94%0.94%
0.86%0.95%
0.97%1.02%
月報酬R-Squared
93.89%97.64%
88.80%92.33%
90.16%91.59%
月報酬平均數（算數）
1.27%-
0.54%-
0.84%-
月報酬標準差
12.99%-
14.67%-
18.20%-
月報酬夏普值
0.75%-
0.21%-
0.43%-
特雷諾比率
10.51%-
2.50%-
6.65%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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