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摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)
167.44美元1(0.6%)
2024/12/20更新
基本資料
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
Macro Trading USD
基金家族
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
基金規模
396.19百萬截至 2024-12-20
年初至今報酬率
7.00%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-11-28
投資策略
本基金目標為在中期（2至3年）收益超過一個由全球股票組成的基準收益。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- Plotkowiak Michal
- 資歷 0年(2024-09-30 至今)
- Berelowitz Josh
- 資歷 5年(2019-12-18 至今)
Josh Berelowitz, Vice President, is a portfolio manager in the Macro Strategies team, based in London. An employee since September 2011, Josh has been focused on the macro portfolios since inception of the strategy in November 2012. Josh obtained a B.Sc. in Economics from the University of Nottingham and is a CFA charterholder.
- Shah Shrenick
- 資歷 12年(2012-12-21 至今)
Shrenick Shah, Managing Director, leads the Macro Strategies portfolio management team within Multi-Asset Solutions, based in London. An employee since September 2010, Shrenick previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse. Shrenick obtained a M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics.
基金費用
最低認購金額
28,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.25%
最高管理費
1.25%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%
聯絡資訊
基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw