摩根環球地產入息基金

9.01美元0.06(0.66%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.74%
3月4.05%
1年6.34%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
香港
計價幣別
美元
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金家族
JPMorgan Funds (Asia) Limited
公開說明書基準指數
N/A
晨星組別基準指數
FTSE EPRA Nareit Global TR USD
基金規模
12.59百萬截至 2021-02-26
年初至今報酬率
4.04%
殖利率
5.35
晨星評等
成立日期
2005-07-18

投資策略

主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從

事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量

物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長

遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Bellenda Sara
  • 資歷 3年(2017-09-30 至今)
  • Sara Bellenda 於2003年加入亨德森擔任歐洲組合基金之分析師,2006年升任基金經理人。之前曾擔任雷曼兄弟股票分析師、Westmont旅館集團倫敦地產經理人。她擁有旅遊經濟學士學位、旅館管理碩士學位。
  • Supple Alan
  • 資歷 3年(2017-09-30 至今)
  • Alan Supple, Managing Director, is a portfolio manager responsible for global real estate securities strategies at J.P. Morgan Asset Management and is based in New York. Prior to joining the firm in 2016, he was employed for 8 years at BNY Mellon Asset Management in London where he built and led a team responsible for the European portion of global real estate securities strategies. Prior to this, he held senior positions in corporate finance and acquisitions within two quoted real estate companies in Brussels and New York, and from 1999 to 2003 was a real estate investment banker with Salomon Smith Barney in New York. Prior to his real estate experience, Alan was an environmental consultant, advising a variety of government and private sector clients on environmental liabilities. Alan holds a BA in Geology from Oxford University, an MS in Geophysical Sciences from the University of Chicago and an MBA from Columbia Business School.

基金費用

最低認購金額
2,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
2.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw