富達基金-美國基金(歐元)

11.39歐元0.1(0.89%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.92%
3月12.45%
1年39.5%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
美國大型價值型股票
基金家族
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Russell 1000 Value TR USD
基金規模
2,440.53百萬截至 2021-05-13
年初至今報酬率
19.45%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2004-02-16

投資策略

本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Agudo Angel
  • 資歷 2年(2019-07-01 至今)
  • Angel Agudo於2005年加入富達國際投資擔任分析師,20112012年升任富達全球工業基金投資組合經理,2014年6月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷,ICAI機械工程學士,早期曾於LVMH等機構擔任工程師,於投資領域已有9年資歷。
  • Bhardwaj Ashish
  • 資歷 2年(2019-07-01 至今)
  • Ashish is a long-standing member of the investment team. He started his career with us in 2009 as an analyst in our Asian equity research team, based in Mumbai, before relocating to London in 2012 to join our US equity research team. He initially covered Indian autos, construction, materials and infrastructure stocks, before moving to London to cover US aerospace & defence, transportation, logistics and industrial services. Throughout his six years as an analyst, Ashish has made some great stock recommendations and proved himself as a talented investor.

基金費用

最低認購金額
2,500歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
www.fidelity.com.tw