摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)

574.65美元6.26(1.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.91%
3月2.65%
1年6.25%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國大型均衡型股票
基金家族
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Russell 1000 TR USD
基金規模
5,238.67百萬截至 2022-08-05
年初至今報酬率
13.66%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1984-07-05

投資策略

透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票,子基金所採用之投資流程係以專門產業分析師所組成之研究團隊對公司及其未來營收與現金流所做之基本面分析為基礎。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Raina Shilpee
  • 資歷 1年(2021-11-02 至今)
  • Shilpee Raina, executive director, is a research analyst on the Equity Income Strategy within the U.S. Equity Group. Shilpee is a generalist analyst whose research coverage spans various industries. An employee since 2005, Shilpee has been a dedicated research analyst on the Equity Income Strategy since 2008 and was previously focused on the Mid Cap Value portfolios where she conducted research within the media sector, while also responsible for daily implementation and portfolio analytics for the broader Value Team. Shilpee holds a B.S. in Commerce with concentrations in Finance and Accounting from University of Virginia’s McIntire School of Commerce. She is a member of both the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute and is a CFA charterholder.
  • Davis Scott
  • 資歷 6年(2016-07-21 至今)
  • Scott B. Davis, managing director, is a portfolio manager in the U.S. Equity Group. An employee since 2006, Scott was previously a media and internet analyst in the U.S. Equity Research Group.

基金費用

最低認購金額
28,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw