施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積

231.77美元0.41(0.18%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.57%
3月8.19%
1年24.53%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國小型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Small Extended NR USD
基金規模
337.01百萬截至 2024-10-01
年初至今報酬率
8.55%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-01-17

投資策略

本基金旨在通過投資於有助推進UN SDGs且被投資經理視為 可持續投資項目的美國小型公司的股本和股本相關證券,在 三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將其最少75%的資產投資於可持續投 資,即投資經理預期對推進與一個或多個與UN SDGs有聯繫 的環境或社會目標有貢獻,且於長遠期間為股東帶來回報的 投資。投資經理將從合資格公司領域中選擇被認為符合投資 經理影響標準的公司。影響標準包括評估公司對UN SDGs的 貢獻,意味著在對公司進行評估時,將考慮公司為推進UN SDGs而對社會所產生的直接或間接正面影響之程度,以及有 關行動可能對公司價值所造成的影響。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Wald Joanna
  • 資歷 2年(2022-11-01 至今)
  • Joanna Wald, Portfolio Manager and Head of Research, US Small and Mid Cap Equities of Schroders, has been involved with research and portfolio management at Schroders since 2013. She has managed the MainStay VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio since 2024. Ms. Wald joined Schroders as an Equity Analyst in 2013. Prior to joining Schroders, Ms. Wald was an Equity Analyst at Ballast Capital Management from 2010 to 2013, and prior to this, Ms. Wald was an Equity Analyst for Ramius Capital Group.
  • Kaynor Robert
  • 資歷 7年(2018-01-08 至今)
  • Robert Kaynor, CFA, Portfolio Manager and Head of US Small and Mid Cap Equities of Schroders, has been involved with research and portfolio management at Schroders since 2013. He has managed the MainStay VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio since 2024. Mr. Kaynor covers a variety of industries in the consumer, producer durables, and materials sectors. Mr. Kaynor joined Schroders as a Senior Equity Analyst for the U.S. Small and MidCap team in 2013 in which he covered the consumer sector. Kaynor was the Chief Investment Officer at Ballast Capital Management from 2010 to 2012, and prior to this, Mr. Kaynor was a Managing Director/Portfolio Manager for Ramius Capital Group.

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw