基本資料

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起六個月後： A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等 資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% （含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%（含）。

基金經理人

• 葉 菀婷
• 資歷 1年(2023-07-24 至今)

• 學歷：國立交通大學經營管理研究所碩士
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/08/16--迄今)
  凱基環球趨勢基金(111/01/17--迄今)
  凱基投信股票投資管理部基金經理(110/08/02--迄今)
  凱基亞洲護城河基金經理人(110/09/17--110/11/21)
  第 一 金 投 信 投 資 處 國 外 投 資 部 基 金 經 理(107/07--110/07)
  野 村 投 信 投 資 管 理 處 / 海 外 投 資 部 基 金 經 理(98/08--106/08)
  安泰投顧研究部研究員(97/05--98/08)
  匯豐中華投信金融業務部產品經理(96/05--97/05)
  台新投顧研究分析部研究員(93/04--95/07)

基金費用

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