柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
5.15南非幣0.01(0.2%)
2024/10/30更新
1.聚焦邊境及新興債市長期成長契機:本基金主要投資邊境與新興市場債券,其收益率與利差亦高於歐、美等其他相對成熟之債市;此外,即便是美元計價之邊境市場與新興市場債券,其與美債相關性亦不高,可有效分散美國債市循環變化之影響。 2.四大因子及三大投資動力之投資策略:本基金兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全球經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估,決定〝成長〞及〝流動性〞因子;另一方面,由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞。同步輔以三大投資動力,包括:市場價格、基本面趨勢及技術面決定債券的吸引力,再加上貨幣及外匯分析,進而決定可投資之債券。 3.投資範圍及資產配置概念之進化擴張:本基金廣納邊境市場、及新興市場各類券種,增加配置靈活度,以期掌握長期報酬機會。操作上,由基金經理人與投資顧問根據基本面、技術面,並考慮到資產價值面,排除主觀投資法則的弊端,將所有資訊過濾並分析後,形成動態操作的策略。其中邊境市場強勢貨幣主權債券為本基金核心配置,該核心資產主要為高收益債券,另亦善用當地貨幣債券追求殖利率與成長潛力,並適時運用信用評級與流動性較高的新興市場債券平衡風險。 4.風險管理及投資評價模型之嚴謹流程:結合內部風險評等(ARR)與相對評價模型(RVR),綜合檢視信用分析與市場訊息,以確認債券發行者之信用評價。
大型 | |||
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中型 | |||
小型 | |||
價值型 | 均衡型 | 增長型 |
學歷:淡江大學 財務金融所 現任:新光投信全球投資部基金經理人 經歷:新光投信研究員 2012/9/24-2013/8/30 新光投信資深會計專員 2008/5/13-2012/9/23
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