摩根中國雙息平衡基金-累積型

15.36新台幣0.17(1.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.18%
1年21.54%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
大中華股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
5,850.99百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
0.18%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2015-08-25

投資策略

原則上,本基金自成立日起三個月後: 投資於股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 昱聰
  • 資歷 1年(2019-10-18 至今)
  • 學歷:英國杜倫大學國際金融投資碩士
     國立交通大學財務金融碩士
    經歷:2019.10 迄今 摩根龍揚基金經理人
    2019.10 迄今 摩根新興 35 基金經理人
    2019.10 迄今 摩根新絲路基金經理人
    2019.10 迄今 摩根金龍收成基金經理人
    2019.10 迄今 摩根中國亮點基金經理人
    2019.10 迄今 摩根中國雙息平衡基金核心經理人
    2019.09 迄今 摩根投信投資管理事業部協理
    2019.032019.09 宏利全球動力股票基金經理人
    2018.082019.03 宏利特別股息收益基金經理人
    2018.052018.08 宏利投信投資策略部副理
    2018.032018.04 元大投信環球市場投資部襄理
    2017.022018.03 元大新東協平衡基金核心經理人
    2016.092017.02 元大新興亞洲基金協管經理人
    2015.092016.08 元大投信環球市場投資部襄理
    2012.072015.09 台灣工銀投顧投資研究部資深襄理
  • 世宗
  • 資歷 5年(2015-10-14 至今)
  • 銘傳大學金融研究所碩士
    2011.9迄今摩根亞洲總合高收益債券基金經理人
    2011.4迄今摩根新興活利債券基金經理人
    2010.10迄今摩根JF台灣貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根JF第一貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根全球債券基金經理人
    2010.10迄今摩根投信投資管理事業部協理
    2009.22010.10 摩根投信專戶管理部協理
    2007.22010.6 摩根全球精選alpha私募基金經理人
    2005.92006.4 摩根富林明紀律增值私募基金經理人
    2005.72008.1 摩根富林明亞洲完全收益私募基金經理人
    2004.92004.11 摩根投信投資管理事業部副理
    2002.32004.9 荷銀債券基金經理人

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
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