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股市VIP 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
65.51美元0.42(0.64%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.72%--
- 一個月1.88%-1.88%
- 三個月2.45%-2.33%
- 一年5.56%-7.55%
- 三年(年度化)--1.08%
- 五年(年度化)--1.88%
- 十年(年度化)--2.61%
- 年初至今3.55%-2.55%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國38.16%
- 2.歐元區6.12%
- 3.英國5.98%
- 4.歐洲不包含歐元區4.27%
- 5.已開發亞洲2.18%
- 1.科技18.94%
- 2.健康護理11.82%
- 3.金融服務11.52%
- 4.工業9.61%
- 5.防守性消費2.81%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.17%
- 2.Microsoft Corp2.89%
- 3.Visa Inc Class A1.70%
- 4.Adobe Inc1.38%
- 5.Experian PLC1.27%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國38.16%
- 2.歐元區6.12%
- 3.英國5.98%
- 4.歐洲不包含歐元區4.27%
- 5.已開發亞洲2.18%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.17%
- 2.Microsoft Corp2.89%
- 3.Visa Inc Class A1.70%
- 4.Adobe Inc1.38%
- 5.Experian PLC1.27%
- 1.科技18.94%
- 2.健康護理11.82%
- 3.金融服務11.52%
- 4.工業9.61%
- 5.防守性消費2.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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