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聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別
12.34澳幣0(0%)
2023/12/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.63%--
- 三個月2.28%--
- 一年3.60%--
- 三年(年度化)2.28%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今3.04%--
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral Other
基金公司/總代理人
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
3.04%
基金規模
231.86百萬截至 2023-12-05
成立時間
2020-02-20
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值，同時將股市風險（「貝他」）維持在接近零的水平。本基金尋求透過投資股票獲得資本增值及收益，同時降低本基金整體的股市風險（「貝他」），以實現總回報。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.25%
- 2.歐元區11.81%
- 3.英國7.17%
- 4.歐洲不包含歐元區6.51%
- 5.日本4.94%
- 1.科技26.37%
- 2.金融服務17.80%
- 3.健康護理15.21%
- 4.工業10.81%
- 5.電訊服務10.00%
- 1.Microsoft Corp5.59%
- 2.Alphabet Inc Class C3.35%
- 3.Broadcom Inc2.85%
- 4.Apple Inc2.81%
- 5.UnitedHealth Group Inc2.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差10.48-
- 月報酬夏普值-0.36-
- 1.美國58.25%
- 2.歐元區11.81%
- 3.英國7.17%
- 4.歐洲不包含歐元區6.51%
- 5.日本4.94%
- 1.Microsoft Corp5.59%
- 2.Alphabet Inc Class C3.35%
- 3.Broadcom Inc2.85%
- 4.Apple Inc2.81%
- 5.UnitedHealth Group Inc2.50%
- 1.科技26.37%
- 2.金融服務17.80%
- 3.健康護理15.21%
- 4.工業10.81%
- 5.電訊服務10.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差10.48-
- 月報酬夏普值-0.36-
基金篩選
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