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股市VIP 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
10.80新台幣0.02(0.19%)
2023/03/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.84%--
- 一個月0.65%-2.40%
- 三個月2.67%-2.28%
- 一年3.84%-9.35%
- 三年(年度化)10.31%-12.14%
- 五年(年度化)--6.00%
- 十年(年度化)--6.29%
- 年初至今2.86%-2.47%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.14%
- 2.已開發亞洲14.29%
- 3.新興亞洲11.19%
- 4.歐元區4.38%
- 5.日本3.07%
- 1.科技17.59%
- 2.金融服務13.05%
- 3.周期性消費8.04%
- 4.健康護理8.00%
- 5.工業6.62%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc21.59%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF21.57%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.25%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.79%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差13.35-
- 月報酬夏普值0.41-
- 1.美國33.14%
- 2.已開發亞洲14.29%
- 3.新興亞洲11.19%
- 4.歐元區4.38%
- 5.日本3.07%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc21.59%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF21.57%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.25%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.79%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.18%
- 1.科技17.59%
- 2.金融服務13.05%
- 3.周期性消費8.04%
- 4.健康護理8.00%
- 5.工業6.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差13.35-
- 月報酬夏普值0.41-