Yahoo奇摩財經貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金
11.04新台幣0.04(0.36%)
2021/05/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.39%--
- 一個月3.16%-1.15%
- 三個月1.60%-2.66%
- 一年24.89%-30.71%
- 三年(年度化)--8.04%
- 五年(年度化)--8.93%
- 十年(年度化)--7.55%
- 年初至今2.32%-9.29%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國34.03%
- 2.已開發亞洲15.64%
- 3.新興亞洲12.72%
- 4.歐元區5.01%
- 5.日本3.86%
- 1.科技20.18%
- 2.金融服務12.49%
- 3.周期性消費10.30%
- 4.電訊服務7.52%
- 5.健康護理7.50%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.18%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF23.13%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.29%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.58%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國34.03%
- 2.已開發亞洲15.64%
- 3.新興亞洲12.72%
- 4.歐元區5.01%
- 5.日本3.86%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.18%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF23.13%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.29%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.58%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.43%
- 1.科技20.18%
- 2.金融服務12.49%
- 3.周期性消費10.30%
- 4.電訊服務7.52%
- 5.健康護理7.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--