Yahoo奇摩財經貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
10.69新台幣0.04(0.37%)
2022/11/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.28%--
- 一個月3.37%-3.19%
- 三個月0.92%-4.77%
- 一年7.50%-10.47%
- 三年(年度化)2.21%-4.70%
- 五年(年度化)--5.64%
- 十年(年度化)--7.25%
- 年初至今7.82%-11.99%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國35.51%
- 2.已開發亞洲13.33%
- 3.新興亞洲10.76%
- 4.歐元區4.08%
- 5.日本3.10%
- 1.科技17.61%
- 2.金融服務12.78%
- 3.周期性消費8.59%
- 4.健康護理8.01%
- 5.工業6.52%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.77%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF22.33%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.16%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.39%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.54-
- 月報酬夏普值0.42-
- 1.美國35.51%
- 2.已開發亞洲13.33%
- 3.新興亞洲10.76%
- 4.歐元區4.08%
- 5.日本3.10%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.77%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF22.33%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.16%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.39%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.92%
- 1.科技17.61%
- 2.金融服務12.78%
- 3.周期性消費8.59%
- 4.健康護理8.01%
- 5.工業6.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.54-
- 月報酬夏普值0.42-