貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
14.08新台幣0.12(0.86%)
2025/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.18%--
- 一個月4.35%-7.74%
- 三個月4.15%-11.26%
- 一年7.40%-0.89%
- 三年(年度化)8.77%-3.29%
- 五年(年度化)9.98%-8.94%
- 十年(年度化)--4.84%
- 年初至今2.63%-9.45%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國32.21%
- 2.已開發亞洲11.89%
- 3.新興亞洲10.09%
- 4.歐元區3.80%
- 5.日本2.41%
- 1.科技19.42%
- 2.金融服務12.15%
- 3.周期性消費7.32%
- 4.工業6.02%
- 5.健康護理5.57%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF19.64%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc19.24%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.07%
- 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.48%
- 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc9.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差10.84-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國32.21%
- 2.已開發亞洲11.89%
- 3.新興亞洲10.09%
- 4.歐元區3.80%
- 5.日本2.41%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF19.64%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc19.24%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.07%
- 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.48%
- 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc9.59%
- 1.科技19.42%
- 2.金融服務12.15%
- 3.周期性消費7.32%
- 4.工業6.02%
- 5.健康護理5.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差10.84-
- 月報酬夏普值0.22-
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