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3月
6.09%
1年
22.61%
晨星評等
-
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.07%
-
-
一個月
1.10%
-
2.75%
三個月
6.09%
-
9.55%
一年
22.61%
-
23.49%
三年(年度化)
8.19%
-
5.20%
五年(年度化)
7.88%
-
8.54%
十年(年度化)
-
-
7.71%
年初至今
20.39%
-
20.98%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
目標期限 2046+
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
20.39%
基金規模
247.62百萬
截至 2024-10-31
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
33.04%
2.
已開發亞洲
13.52%
3.
新興亞洲
10.06%
4.
歐元區
3.88%
5.
日本
2.61%
前五大大行業比重
1.
科技
21.15%
2.
金融服務
11.54%
3.
周期性消費
7.63%
4.
工業
6.40%
5.
健康護理
6.11%
前五大持股
1.
iShares MSCI ACWI ETF
20.35%
2.
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
20.25%
3.
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
13.26%
4.
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
10.13%
5.
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
9.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.47
-
月報酬標準差
10.40
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
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美國
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2.
已開發亞洲
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新興亞洲
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