Yahoo奇摩財經貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金
11.35新台幣0.13(1.13%)
2022/01/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.35%-0.22%
- 三個月0.26%-2.33%
- 一年3.05%-17.20%
- 三年(年度化)8.17%-14.57%
- 五年(年度化)--9.20%
- 十年(年度化)--8.75%
- 年初至今1.37%-1.86%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國34.46%
- 2.已開發亞洲15.55%
- 3.新興亞洲12.45%
- 4.歐元區4.90%
- 5.日本3.50%
- 1.科技20.44%
- 2.金融服務12.20%
- 3.周期性消費10.35%
- 4.健康護理7.66%
- 5.電訊服務7.39%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.11%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF22.97%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.04%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.57%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.12-
- 月報酬標準差11.06-
- 月報酬夏普值1.26-
- 1.美國34.46%
- 2.已開發亞洲15.55%
- 3.新興亞洲12.45%
- 4.歐元區4.90%
- 5.日本3.50%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc23.11%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF22.97%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF15.04%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.57%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist6.32%
- 1.科技20.44%
- 2.金融服務12.20%
- 3.周期性消費10.35%
- 4.健康護理7.66%
- 5.電訊服務7.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.12-
- 月報酬標準差11.06-
- 月報酬夏普值1.26-