Yahoo奇摩財經貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
10.68新台幣0.05(0.47%)
2022/08/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月5.64%-8.27%
- 三個月0.47%-0.86%
- 一年7.53%-2.32%
- 三年(年度化)3.33%-9.87%
- 五年(年度化)--7.37%
- 十年(年度化)--7.56%
- 年初至今8.25%-7.59%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國34.22%
- 2.已開發亞洲14.18%
- 3.新興亞洲11.35%
- 4.歐元區4.20%
- 5.日本3.08%
- 1.科技18.05%
- 2.金融服務12.74%
- 3.周期性消費8.61%
- 4.健康護理7.98%
- 5.工業6.33%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF22.30%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.22%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.26%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.11%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差11.43-
- 月報酬夏普值0.58-
- 1.美國34.22%
- 2.已開發亞洲14.18%
- 3.新興亞洲11.35%
- 4.歐元區4.20%
- 5.日本3.08%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF22.30%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc22.22%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.26%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.11%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.76%
- 1.科技18.05%
- 2.金融服務12.74%
- 3.周期性消費8.61%
- 4.健康護理7.98%
- 5.工業6.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差11.43-
- 月報酬夏普值0.58-