基本資料

投資策略

1)職涯上半場-累積資本為目的:

自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長

2)退休準備期-保守穩健為主:

逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險

3)正式退休-主要部位持債保盈:

保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險

基金經理人

• 黃 奕栩
• 資歷 2年(2022-03-01 至今)

• 學歷：國立政治大學金融學系碩士
  經歷：路博邁投信基金經理人 (2020.11-迄今)
  摩根投信產品經理 (2017.08-2020.11)
  第一金投信基金經理人 (2015.12-2017.07)
  野村投信基金經理人 (2013.02-2015.05)

• 葉 懿慧
• 資歷 5年(2019-06-03 至今)

• 學歷：Exeter University 財務管理研究所，中央大學經濟系 
  經歷：
  貝萊德享退休系列– 
  2030目標日期組合證券投資信託基金 核心基金經理人(108年6月3日迄今) 
  2040目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
  2050目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
  貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金基金經理人(107年12月14日迄 今) 
  安聯證券投資信託股份有限公司產品經理(104年12月至107年11月) 
  花旗銀行(中國)資深投資顧問(103年1月至104年11月) 
  永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理(100年9月至102年4月) 
  永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員(100年3月至100年8月) 
  台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理(99年3月至100年3月) 
  元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員(94年6月至96年11月)

基金費用

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