透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券，該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動，且在認可市場中上市或交易。此投資組合試圖找出價值被低估，但其當前股價以及資產負債表強勁的公司，且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類，而非預期增長。辨別該等公司的因素包括：•高於平均的報酬；•已確立的市場優勢；•可能使新競爭者難以進入市場的情況；•支援其增長的財務能力；及•良好的預期經濟發展。