透過投資不動產證券尋求總收益，著重於資本增值及即時收入。 此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。 REITs於美國主要股票市場（包括紐約股票交易所）上市及經常交易，REITs為集合投資人資金的公司或信託，主要投資於產生收入的不動產。REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產，例如辦公室及工業不動產、購物中心等。