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1月
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3月
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1年
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.11%
-
-
一個月
0.78%
-
2.56%
三個月
4.65%
-
11.01%
一年
10.81%
-
28.33%
三年(年度化)
4.98%
-
12.94%
五年(年度化)
9.85%
-
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十年(年度化)
-
-
7.83%
年初至今
1.05%
-
6.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.05%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-01-07
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
32.10%
2.
歐元區
7.53%
3.
新興亞洲
5.24%
4.
日本
3.57%
5.
已開發亞洲
3.22%
前五大大行業比重
1.
科技
11.42%
2.
金融服務
8.79%
3.
健康護理
7.86%
4.
工業
6.62%
5.
周期性消費
6.41%
前五大持股
1.
AB American Income SA USD Inc
14.92%
2.
AB Select US Equity S USD Acc
8.64%
3.
AB SICAV I Low Volatility Eq SD USD Inc
7.42%
4.
AB American Gr Ptf SD USD Inc
7.05%
5.
AB Global High Yield SA USD Inc
4.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
14.97
-
月報酬夏普值
0.16
-
風險評估
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1.
美國
32.10%
2.
歐元區
7.53%
3.
新興亞洲
5.24%
4.
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5.
已開發亞洲
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前五大持股
1.
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14.92%
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4.
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5.
周期性消費
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風險概要(三年)
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