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2021/02/26
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績效 /
1月
3.24%
3月
2.63%
1年
32.75%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.92%
-
-
一個月
3.24%
0.74%
0.46%
三個月
2.63%
14.46%
8.86%
一年
32.75%
34.46%
38.99%
三年(年度化)
20.25%
19.92%
19.96%
五年(年度化)
21.71%
22.22%
20.72%
十年(年度化)
-
16.83%
14.01%
年初至今
2.24%
0.74%
3.55%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.24%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2014-04-25
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值。該基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券(普通股、可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證),而投資管理人認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
98.63%
2.
歐元區
1.37%
前五大大行業比重
1.
健康護理
25.16%
2.
科技
24.41%
3.
電訊服務
15.78%
4.
周期性消費
14.36%
5.
金融服務
8.25%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
8.41%
2.
Alphabet Inc Class C
7.78%
3.
Amazon.com Inc
5.77%
4.
UnitedHealth Group Inc
5.23%
5.
Facebook Inc A
4.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.61
-
月報酬標準差
16.87
-
月報酬夏普值
1.06
-
風險評估
投資區域
1.
美國
98.63%
2.
歐元區
1.37%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
8.41%
2.
Alphabet Inc Class C
7.78%
3.
Amazon.com Inc
5.77%
4.
UnitedHealth Group Inc
5.23%
5.
Facebook Inc A
4.95%
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1.
健康護理
25.16%
2.
科技
24.41%
3.
電訊服務
15.78%
4.
周期性消費
14.36%
5.
金融服務
8.25%
風險概要(三年)
項目
指數
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1.61
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月報酬標準差
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