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一年
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三年(年度化)
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6.68%
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五年(年度化)
9.40%
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十年(年度化)
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6.81%
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年初至今
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
15.78%
基金規模
7,110.09百萬
截至 2024-10-28
成立時間
2012-12-11
晨星評等
投資策略
透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.46%
2.
英國
12.27%
3.
歐元區
11.82%
4.
加拿大
5.25%
5.
日本
5.17%
前五大大行業比重
1.
科技
31.62%
2.
金融服務
17.25%
3.
健康護理
14.77%
4.
工業
8.61%
5.
電訊服務
8.21%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
5.24%
2.
Broadcom Inc
3.35%
3.
Apple Inc
3.30%
4.
Alphabet Inc Class C
3.07%
5.
Oracle Corp
2.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.80
-
月報酬標準差
13.79
-
月報酬夏普值
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風險評估
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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)
0.00
0.00%
富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)
0.10
0.62%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份
0.00
0.00%
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