柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
5.91新台幣0.03(0.49%)
2025/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.59% (2008-12-31)
最差一年總回報
-11.06% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.00%2.36%0.03%2.61%1.48%0.74%
- 月報酬Beta1.31%0.97%1.38%1.26%1.30%1.30%
- 月報酬R-Squared95.58%80.70%90.87%93.44%82.58%90.23%
- 月報酬平均數（算數）0.45%-0.09%-0.19%-
- 月報酬標準差5.43%-9.56%-8.62%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.60%-0.59%-
- 特雷諾比率4.48%-7.23%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
