普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

62.04美元1.01(1.66%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月9.09%
3月5.53%
1年23.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.10% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.55%15.43%
    0.41%1.52%
    0.21%2.70%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.08%
    1.03%1.08%
    1.04%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    92.10%84.88%
    89.44%84.13%
    89.80%84.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.16%-
    1.01%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    20.69%-
    21.73%-
    19.50%-
  • 月報酬夏普值
    1.28%-
    0.53%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    28.10%-
    9.48%-
    9.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。