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股市VIP 柏瑞中國平衡基金-N類型
8.11新台幣0.05(0.66%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.03%-0.90%-2.82%-
- 月報酬Beta0.68%-0.73%-0.76%-
- 月報酬R-Squared92.63%-81.86%-80.41%-
- 月報酬平均數（算數）0.92%-0.27%-0.26%-
- 月報酬標準差18.54%-14.25%-12.74%-
- 月報酬夏普值0.76%-0.30%-0.36%-
- 特雷諾比率21.78%-7.14%-6.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。