柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

9.78美元0(0.05%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.19%
1年19.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.04%-
    6.83%-
    4.03%-
  • 月報酬Beta
    1.07%-
    0.92%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    86.54%-
    81.78%-
    82.61%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.17%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    13.10%-
    10.84%-
    9.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.05%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    9.10%-
    0.03%-
    6.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。