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股市VIP 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)
9.36美元0.01(0.16%)
2023/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.06%-0.36%-2.27%-
- 月報酬Beta0.58%-0.60%-0.67%-
- 月報酬R-Squared94.58%-84.25%-78.81%-
- 月報酬平均數（算數）0.06%-0.09%-0.18%-
- 月報酬標準差15.54%-11.38%-11.43%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.21%-0.33%-
- 特雷諾比率9.34%-4.95%-6.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。