柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.20美元0.05(0.51%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.2%

3月3.87%

1年1.79%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

23.19% (2017-12-31)

最差一年總回報

-14.11% (2022-12-31)

上升年數

4

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.49%-
0.91%-
2.06%-
月報酬Beta
0.61%-
0.61%-
0.67%-
月報酬R-Squared
96.25%-
84.33%-
81.08%-
月報酬平均數（算數）
0.01%-
0.49%-
0.14%-
月報酬標準差
16.72%-
11.33%-
11.57%-
月報酬夏普值
0.28%-
0.69%-
0.30%-
特雷諾比率
9.76%-
13.50%-
6.16%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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