普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

51.91美元1.02(2%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.32%
3月12.31%
1年16.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.71% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.57%16.89%
    1.76%1.84%
    1.66%0.52%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.00%
    1.00%1.03%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    91.04%82.85%
    92.11%83.57%
    92.15%84.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.92%-
    0.36%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    23.31%-
    22.79%-
    19.94%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.15%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    37.32%-
    0.90%-
    3.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。