基本資料

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。

以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金（以下合稱「子基金」）。經理公司並應依下列規定進行投資：(1)原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十（含）；且自成立日起屆滿六個月後，投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投資於股票型子基金之總金額，每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。但本契約終止前一個月，為保障受益人之權益者，得不受前述比例之限制。

基金經理人

• 陳 韻如
• 資歷 12年(2012-03-08 至今)

• 學歷： 美國匹茲堡大學 MBA 碩士
  經歷： 
  國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理(103/02/05-迄今)
  國泰投信海外投資部 基金協理(109/04/01-迄今)
  國泰智富傘型 ETF 均衡組合基金經理(106/03/15-107/10/16)
  國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理(103/02/05-107/04/10)
  國泰投信海外投資部基金資深經理(103/02/05-109/03/31)
  國泰投信全權委託一處投資資深經理 102/01/01-103/02/04)
  國泰投信資產管理部經理(96/01/15-101/12/31)
  台壽保投信投研部經理 (92/05-95/06)
  蘇黎世投信基金經理 (91/02-92/05)
  日盛投信資深研究員 (88/07-90/02)
  群益投信研究員 (86/11-88/05)

基金費用

聯絡資訊