台新高股息平衡基金(累積型)

45.81新台幣0.5(1.11%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.18%
3月0.12%
1年18.63%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Taishin Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
489.66百萬截至 2021-08-31
年初至今報酬率
8.73%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-06-10

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資:

本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 宇衡
  • 資歷 12年(2009-09-01 至今)
  • 學歷:紐約州立大學財務管理碩士、國立政治大學經濟學系
    經歷:(2005.12迄今)台新投信基金經理人 
    (2003.72003.10)寶來證券債券部副理
    (2002.62003.7)大華證券自營部、國際部副理 
    (2000.92002.5)中華開發工業銀行財務部股票研究組

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
台新證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2501-1000
基金顧問地址
台北市建國北路一段96號13樓
基金顧問網址
www.tsit.com.tw