新光台灣富貴基金

54.92新台幣0.48(0.87%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.7%
3月9.64%
1年76.36%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Shin Kong Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
728.47百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
45.79%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1993-04-15

投資策略

經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營,以分散風險方式,將本基金投資於上市及上櫃股票、增資或承銷股票、公司債(包括普通公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、可交換公債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉式不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證。本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上巿及上櫃股票、增資或承銷股票、台灣存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 震杰
  • 資歷 6年(2015-12-29 至今)
  • 學歷:東華大學企管所 
    現任:新光投信國內投資部襄理
    經歷:2010/11/1~2011/12/31 新光投信全權委託部投資經理人
    2005/4/12~2008/3/31 元富證券投顧研究襄理

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
新光證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2507-1123
基金顧問地址
台北市南京東路二段123號12樓
基金顧問網址
www.skit.com.tw