基本資料

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金安全，並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、上市債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資：

1 .在正常情形下，本基金於成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十，每半年度平均不得低於本基金淨資價值之百分之三十。但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。

2 .經理公司自本基金成立日起三個月後，投資於上市、上櫃股票之總額，其中非電子股持股比例每半年度平均不得低於投資股票總額之百分之五十。

基金經理人

• 郭 世宗
• 資歷 1年(2023-03-27 至今)

• 銘傳大學金融研究所碩士
  2011.9迄今摩根亞洲總合高收益債券基金經理人
  2011.4迄今摩根新興活利債券基金經理人
  2010.10迄今摩根JF台灣貨幣市場基金經理人
  2010.10迄今摩根JF第一貨幣市場基金經理人
  2010.10迄今摩根全球債券基金經理人
  2010.10迄今摩根投信投資管理事業部協理
  2009.22010.10 摩根投信專戶管理部協理
  2007.22010.6 摩根全球精選alpha私募基金經理人
  2005.92006.4 摩根富林明紀律增值私募基金經理人
  2005.72008.1 摩根富林明亞洲完全收益私募基金經理人
  2004.92004.11 摩根投信投資管理事業部副理
  2002.32004.9 荷銀債券基金經理人

• 葉 鴻儒
• 資歷 7年(2017-01-09 至今)

• 學歷：國立臺灣大學財務金融系
  經歷：2012.03迄今摩根JF台灣增長基金經理人
  2012.02迄今摩根投信投資管理事業部執行董事
  2010迄今摩根JF台灣金磚基金經理人
  2009迄今摩根JF縱橫台商基金經理人
  2011.042011.05 摩根JF台灣基金經理人
  2011.042011.05 摩根JF台灣增長基金經理人
  20082012.02 摩根JF金龍收成基金經理人
  20082012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
  20062010 摩根JF台灣基金經理人
  20062010 摩根JF台灣增長基金經理人
  20052009 摩根JF新興科技基金經理人
  20022005 JF全權委託經理人(壽險公司及法人)
  20012002 保誠投信資產管理部經理
  20002001 傳山投信永豐基金經理人
  19982000 傳山投信研究副理
  19961998 新光人壽證券投資部研究員

基金費用

聯絡資訊