復華傳家基金

32.12新台幣0.97(2.94%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月5.76%
1年16.69%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,098.42百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
11.34%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1999-08-10

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金為避險需要,得從事股價指數期貨、利率期貨、選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並於金管會核准且經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告及書面方式通知全體既有受益人。本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之五十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 翡勵
  • 資歷 0年(2021-06-10 至今)
  • 學歷 美國加州大學河濱分校MBA
    經歷 2010.10迄今 德信投信股票投資處副經理
     2009.102010.10 永豐金證券承銷部副理
     2006.122009.9 永豐金證券國際業務部副理
     2005.62006.11 台証投顧研究部副理
  • 耀華
  • 資歷 1年(2020-11-13 至今)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
復華證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8161-6800
基金顧問地址
台北市八德路二段308號8樓及9樓
基金顧問網址
www.fhtrust.com.tw