摩根全球平衡基金

17.78新台幣0.01(0.05%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.16%
3月1.39%
1年9.19%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
913.05百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
1.13%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2003-12-09

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。經理公司並應依下列規定進行投資:

1 .本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、俄國、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場( N A S D A Q )及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、交易所買賣基金、外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定。

2 .本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸、機械設備、營建業等類)、科技(如電子零組件製造業、半導體設備/設計製造、軟體設計、電腦或通訊硬體製造/銷售、網路服務/軟體及相關設備供應等)、電信(如行動通訊、衛星通訊、通訊設備等)、醫療(如製藥、健康器材、醫療設備及服務、基因工程等)、金融(如銀行、證券、保險業等)、消費性產業(如食品、休閒、零售等)、公用事業(如電力/天然氣生產商、電力服務等)、能源(如石油、天然氣、瓦斯探勘開發業等)、原物料(如塑化、金屬、礦產等)國內、外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市、上櫃股票為主。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 欣聖
  • 資歷 4年(2017-02-15 至今)
  • 學歷:美國雪城大學企業管理研究所
    成功大學航太工程研究所
    成功大學航太工程系
    經歷:仁寶電腦手持裝置部機構工程師(2004年6月-2004年9月)
    威萌資產管理投資專員(2007年8月-2009年8月)
    復華投信股票研究處研究員(2009年11月-2010年7月)
    復華投信股票研究處研究襄理(2010年7月-2011年6月)
    復華投信股票研究處研究副理(2011年7月-迄今)
  • 敏智
  • 資歷 17年(2003-12-09 至今)
  • 學歷:輔仁大學經濟系畢業
    經歷:2015-迄今 摩根新興雙利平衡基金協管經理人
    2014.07-迄今 摩根平衡基金協管經理人
    2014.05-迄今 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人
    2012.02-迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事
    2008.12-迄今 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003-迄今 摩根全球平衡基金經理人
    2011.03-2014.07 摩根平衡基金經理人
    2008-2014.01 摩根神龍平衡核心基金經理人
    2005.02-2012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    2007-2008 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003.02-2005.01 摩根投信投資管理事業部協理
    2000-2003 摩根第一貨幣市場基金經理人
    1999-2001 摩根投信基金管理部經理
    1988-1998 國泰人壽投資部研究員、投資組長

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
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