摩根全球平衡基金
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2025/04/17更新
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1 .本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、俄國、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場( N A S D A Q )及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、交易所買賣基金、外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定。 2 .本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸、機械設備、營建業等類)、科技(如電子零組件製造業、半導體設備/設計製造、軟體設計、電腦或通訊硬體製造/銷售、網路服務/軟體及相關設備供應等)、電信(如行動通訊、衛星通訊、通訊設備等)、醫療(如製藥、健康器材、醫療設備及服務、基因工程等)、金融(如銀行、證券、保險業等)、消費性產業(如食品、休閒、零售等)、公用事業(如電力/天然氣生產商、電力服務等)、能源(如石油、天然氣、瓦斯探勘開發業等)、原物料(如塑化、金屬、礦產等)國內、外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市、上櫃股票為主。
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學歷:英國杜倫大學國際金融投資碩士 國立交通大學財務金融碩士 經歷:2019.10 迄今 摩根龍揚基金經理人 2019.10 迄今 摩根新興 35 基金經理人 2019.10 迄今 摩根新絲路基金經理人 2019.10 迄今 摩根金龍收成基金經理人 2019.10 迄今 摩根中國亮點基金經理人 2019.10 迄今 摩根中國雙息平衡基金核心經理人 2019.09 迄今 摩根投信投資管理事業部協理 2019.032019.09 宏利全球動力股票基金經理人 2018.082019.03 宏利特別股息收益基金經理人 2018.052018.08 宏利投信投資策略部副理 2018.032018.04 元大投信環球市場投資部襄理 2017.022018.03 元大新東協平衡基金核心經理人 2016.092017.02 元大新興亞洲基金協管經理人 2015.092016.08 元大投信環球市場投資部襄理 2012.072015.09 台灣工銀投顧投資研究部資深襄理
銘傳大學金融研究所碩士 2011.9迄今摩根亞洲總合高收益債券基金經理人 2011.4迄今摩根新興活利債券基金經理人 2010.10迄今摩根JF台灣貨幣市場基金經理人 2010.10迄今摩根JF第一貨幣市場基金經理人 2010.10迄今摩根全球債券基金經理人 2010.10迄今摩根投信投資管理事業部協理 2009.22010.10 摩根投信專戶管理部協理 2007.22010.6 摩根全球精選alpha私募基金經理人 2005.92006.4 摩根富林明紀律增值私募基金經理人 2005.72008.1 摩根富林明亞洲完全收益私募基金經理人 2004.92004.11 摩根投信投資管理事業部副理 2002.32004.9 荷銀債券基金經理人
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