MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

530.44歐元1.07(0.2%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.79%
3月5.91%
1年12.45%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐洲中型股票
基金家族
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
基金規模
183.25百萬截至 2024-03-15
年初至今報酬率
4.48%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-09-26

投資策略

基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於歐洲小型公司的股權證券。投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利資本國際歐洲中小市值指數於購股前13個月時期收錄之發行人相類似的發行人。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Mehta Sandeep
  • 資歷 8年(2016-04-01 至今)
  • Sandeep Mehta 
    - Investment Officer
    - Equity Portfolio Manager
    - As an Equity Portfolio Manager responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. Participates in the research process and strategy discussions.
    - Joined MFS in 2008; previous positions include Research Analyst.
    - Previous experience includes 1 year as Equity Analyst at Henderson Global Investors; 2 years as Software Engineer at Etouch Systems; 3 years as Software Engineer at VeriSign Corp; 2 years as Associate Consultant at CITIL.
    - London Business School, Master of Business Administration 
    - Institute of Technology BHU (India), Bachelor of Science
  • Fruzzetti Peter
  • 資歷 22年(2001-11-05 至今)
  • Peter Fruzzetti is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's international small-cap portfolios.
    Peter joined MFS in 2000 as an equity research analyst. He was named portfolio manager in 2004. Prior to joining MFS he was an equity analyst with Fidelity Investments from 1993 to 1999.
    He is a graduate of Boston College.

基金費用

最低認購金額
2,000,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.85%
最高管理費
0.85%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
柏瑞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2516-7883
基金顧問地址
台北市民權東路二段144號10樓
基金顧問網址
www.pinebridge.com.tw