富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型

12.05新台幣0.07(0.59%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.32%
3月9.62%
1年24.28%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球大型均衡型股票
基金家族
Franklin Templeton Sinoam Sec Inv Mgmt
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Global TME NR USD
基金規模
770.11百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
19.91%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2021-09-23

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱「子基金」)。經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 韻如
  • 資歷 12年(2012-03-08 至今)
  • 學歷: 美國匹茲堡大學 MBA 碩士
    經歷: 
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理(103/02/05-迄今)
    國泰投信海外投資部 基金協理(109/04/01-迄今)
    國泰智富傘型 ETF 均衡組合基金經理(106/03/15-107/10/16)
    國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理(103/02/05-107/04/10)
    國泰投信海外投資部基金資深經理(103/02/05-109/03/31)
    國泰投信全權委託一處投資資深經理 102/01/01-103/02/04)
    國泰投信資產管理部經理(96/01/15-101/12/31)
    台壽保投信投研部經理 (92/05-95/06)
    蘇黎世投信基金經理 (91/02-92/05)
    日盛投信資深研究員 (88/07-90/02)
    群益投信研究員 (86/11-88/05)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-9599
基金顧問地址
台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
基金顧問網址
www.ftft.com.tw