(1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process)：經理人與投資團隊的首要考量。

a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據，初步判斷各國股市的位階，再決定投資配置在各國的比重。

b.依各國醫療保健相關的重大政策，作為調整中長線佈局之依據，將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。

(2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process)：經理人與投資團隊的專業分析。

a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司，以適當指標進行篩選，如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等，符合資格者，將其列入投資觀察名單。

b.由投資觀察名單中，進一步研究公司基本面，符合資格者，將其納入投資候選名單。篩選條件包括：

(i)公司營收或獲利具成長性：針對營收或獲利快速增長的公司，以常見的財務評價法，如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法，評估其未來是否仍具成長性。

(ii)公司穩健配發現金股利：針對營運與獲利穩健的公司，挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者，評估其未來是否仍具穩定配息的能力。

(iii)公司新產品或新技術具前瞻性：針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司)，以常見的財務評價法，如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法，評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。

(iv)公司營運或佈局具轉機性：針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司，評估該事件成功的機率，以及是否可有效提升公司價值。

(3)針對投資候選名單，由經理團隊透過質化與量化精選投資標的，最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置，進而建構優質的醫療保健投資組合，擇機進場佈局，以提高整體投資績效。