貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

10.27新台幣0.01(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.58%
1年5.87%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
目標期限 2036-2040
基金家族
BlackRock Investment Mngt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
145.31百萬截至 2022-10-31
年初至今報酬率
6.89%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-07-25

投資策略

1)職涯上半場-累積資本為目的:

自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長

2)退休準備期-保守穩健為主:

逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險

3)正式退休-主要部位持債保盈:

保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 奕栩
  • 資歷 1年(2022-03-01 至今)
  • 學歷:國立政治大學金融學系碩士
    經歷:路博邁投信基金經理人 (2020.11-迄今)
    摩根投信產品經理 (2017.08-2020.11)
    第一金投信基金經理人 (2015.12-2017.07)
    野村投信基金經理人 (2013.02-2015.05)
  • 懿慧
  • 資歷 3年(2019-06-03 至今)
  • 學歷:Exeter University 財務管理研究所,中央大學經濟系 
    經歷:
    貝萊德享退休系列– 
    2030目標日期組合證券投資信託基金 核心基金經理人(108年6月3日迄今) 
    2040目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
    2050目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
    貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金基金經理人(107年12月14日迄 今) 
    安聯證券投資信託股份有限公司產品經理(104年12月至107年11月) 
    花旗銀行(中國)資深投資顧問(103年1月至104年11月) 
    永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理(100年9月至102年4月) 
    永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員(100年3月至100年8月) 
    台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理(99年3月至100年3月) 
    元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員(94年6月至96年11月)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
貝萊德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2326-1600
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段95號28樓
基金顧問網址
www.blackrock.com.tw