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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
13.00新台幣0.01(0.08%)
2024/11/19更新
基本資料
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
目標期限 2036-2040
基金家族
BlackRock Investment Mngt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
154.37百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
14.44%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-07-25
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- 黃 奕栩
- 資歷 3年(2022-03-01 至今)
學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：路博邁投信基金經理人 (2020.11-迄今) 摩根投信產品經理 (2017.08-2020.11) 第一金投信基金經理人 (2015.12-2017.07) 野村投信基金經理人 (2013.02-2015.05)
- 葉 懿慧
- 資歷 5年(2019-06-03 至今)
學歷：Exeter University 財務管理研究所，中央大學經濟系 經歷： 貝萊德享退休系列– 2030目標日期組合證券投資信託基金 核心基金經理人(108年6月3日迄今) 2040目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 2050目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金基金經理人(107年12月14日迄 今) 安聯證券投資信託股份有限公司產品經理(104年12月至107年11月) 花旗銀行(中國)資深投資顧問(103年1月至104年11月) 永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理(100年9月至102年4月) 永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員(100年3月至100年8月) 台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理(99年3月至100年3月) 元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員(94年6月至96年11月)
基金費用
最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
貝萊德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2326-1600
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段95號28樓
基金顧問網址
www.blackrock.com.tw
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