路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)

31.04新台幣0.53(1.68%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月8.67%
1年53.03%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
基金規模
5,067.14百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
31.21%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-09-13

投資策略

(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資

利得及維持收益之安定為目標。

(2) 經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有

價證券。並依下列規範進行投資:

1) 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、

上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃

股票、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、商品 ETF、槓桿型

ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、

次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、

承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權

憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑

證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證

券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受

益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募

集發行之國際金融組組織債券。

2) 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承

銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值

之百分之七十(含);投資於 5G 相關產業之股票總金額,不

低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述所謂「5G 相關

產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及物聯

網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包

括(1)網路及數據設備(通信網路、半導體、電機機械與電器電

纜等產業)、(2) 物聯網裝置與元件(如半導體、電子零組件、電

腦及周邊設備、光電與其他電子等產業)、(3)應用服務供應商(如

通信網路、資訊服務、電子通路、貿易百貨及電子商務等產業)、

以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網

應用相關的新興產業所發行之股票。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 資歷 2年(2022-03-17 至今)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
路博邁證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02 8726 8280
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路5段68號20樓
基金顧問網址
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