路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.74澳幣0.4(2.64%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.21%
3月3.15%
1年14.65%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
澳幣
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
NB Asset Management Ireland Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Russell 2000 TR USD
基金規模
908.20百萬截至 2022-12-05
年初至今報酬率
18.25%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2016-12-19

投資策略

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。

此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。

此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括:

• 高於平均的報酬;

• 已確立的市場優勢;

• 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ;

• 支援其增長的財務能力;及

• 良好的預期經濟發展。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Spiegel Gregory
  • 資歷 11年(2012-04-09 至今)
  • Gregory G. Spiegel is a Managing Director of Neuberger Berman Investment Advisers LLC. Mr. Spiegel has been a member of the Small Cap Group since 2012. Mr. Spiegel joined the firm in 2012. Mr. Spiegel joined as an Associate Portfolio Manager in 2015 and became co-Portfolio Manager in August 2019. Prior to joining the firm, Mr. Spiegel was the Director of Research at another firm, covering global equities and overseeing that firm’s research analysts from 2010 to 2012.
  • D'Alelio Robert
  • 資歷 11年(2012-04-09 至今)
  • Robert D'Alelio joined Neuberger Berman in 1996. He is a managing director and portfolio manager on the Small Cap Value Equity team. Previously, he spent fifteen years at Putnam Investments as an equity analyst and later, a senior vice president and portfolio manager. Bob began his investment career in 1979 as an analyst at the Bank of New England. He received a B.A. from the University of Massachusetts and an M.B.A. from Babson College.
  • Reiner Brett
  • 資歷 11年(2011-07-01 至今)
  • Brett S. Reiner is Managing Directors of Neuberger Berman Management LLC and Neuberger Berman LLC., his employer since 2000. He has been members of the Small Cap Group since 2003.

基金費用

最低認購金額
10,000澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
1.00%
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
路博邁證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02 8726 8280
基金顧問地址
台北市信義區松智路1號10樓
基金顧問網址
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