路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

16.58澳幣0.46(2.7%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.27%
3月15.14%
1年30.98%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
澳幣
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
Neuberger Berman Europe Ltd
公開說明書基準指數
Russell 2000 TR USD
晨星組別基準指數
Russell 2000 TR USD
基金規模
862.88百萬截至 2021-02-24
年初至今報酬率
9.16%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2016-12-19

投資策略

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。

此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。

此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括:

• 高於平均的報酬;

• 已確立的市場優勢;

• 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ;

• 支援其增長的財務能力;及

• 良好的預期經濟發展。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Vale Judith
  • 資歷 10年(2011-07-05 至今)
  • Vale is a managing director and portfolio manager on the Small Cap Value Equity team. She joined Neuberger in 1992. Previously, she was a portfolio manager at Quest Advisory and a senior fund analyst at Merrill Lynch Asset Management. Judy began her investment career in 1980 as an institutional analyst at Ingalls Snyder. Vale holds the Chartered Financial Analyst designation.
  • D'Alelio Robert
  • 資歷 10年(2011-07-05 至今)
  • Robert D'Alelio joined Neuberger Berman in 1996. He is a managing director and portfolio manager on the Small Cap Value Equity team. Previously, he spent fifteen years at Putnam Investments as an equity analyst and later, a senior vice president and portfolio manager. Bob began his investment career in 1979 as an analyst at the Bank of New England. He received a B.A. from the University of Massachusetts and an M.B.A. from Babson College.

基金費用

最低認購金額
10,000澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
1.00%
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
路博邁證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02 8726 8280
基金顧問地址
台北市信義區松智路1號10樓
基金顧問網址
www.nb.com/web/taiwan/index.html