聯博-美國中小型股票基金A級別美元

45.79美元0.55(1.19%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.44%
1年15.68%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國小型股票
基金家族
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Sml Ext NR USD
基金規模
115.19百萬截至 2024-04-12
年初至今報酬率
0.70%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2010-03-15

投資策略

目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Turenchalk Erik
  • 資歷 4年(2020-01-01 至今)
  • To be provided.
  • MacGregor James
  • 資歷 14年(2010-03-15 至今)
  • Chief Investment Officer—Small and Mid-Cap Value Equities
    James MacGregor was appointed Chief Investment Officer of Small and Mid-Cap Value Equities in 2009. From 2009 to 2012, he also served as CIO of Canadian Value Equities. From 2004 to 2009, MacGregor was director of research of Small and Mid-Cap Value Equities, overseeing coverage of companies for the Small-Cap and Small/Mid-Cap Value services. He started as a research analyst covering the banking, energy, industrial commodity, transportation, and aerospace & defense industries for those same services. Prior to joining the firm in 1998, MacGregor was a sell-side research analyst at Morgan Stanley, where he covered US packaging and Canadian paper stocks. He holds a BA in economics from McGill University, an MSc in economics from the London School of Economics and an MBA from the University of Chicago. MacGregor is a CFA charterholder. Location: New York

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯博證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-3888
基金顧問地址
台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一
基金顧問網址
www.abfunds.com.tw