摩根東方內需機會基金

25.02新台幣0.35(1.38%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.14%
3月5.12%
1年19.14%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
基金規模
1,077.50百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
1.50%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2008-06-25

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資:

1 .本基金投資於中華民國之上市與上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2 .本基金投資之國外有價證券,以亞太地區(包括印度、韓國、香港、大陸地區、澳洲、紐西蘭、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、越南、柬埔寨、哈薩克等)及美國、德國、英國、法國、盧森堡等國之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品型ETF)、存託憑證,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合下列金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),但轉換公司債應符合之信用評等規定得以其發行人之債務信用評等等級為準。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 伯宇
  • 資歷 4年(2017-07-17 至今)
  • 學歷:國立台灣大學國際企業學碩士
    經歷:2019.07 迄今 摩根金龍收成基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根龍揚基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根中國雙息平衡基金核心經理人 
    2017.10 迄今 摩根中國 A 股基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞洲基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞太高息平衡基金協管經理人 
    2017.07 迄今 摩根東方內需機會基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新金磚五國基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根泛亞太股票入息基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新興雙利平衡基金核心經理人 
    2017.07 迄今 摩根投信投資管理部協理 
    2015.092017.06 元大全球農業商機基金經理人 
    2015.012015.12 元大新興亞洲基金協管經理人 
    2014.052014.12 元大全球農業商機基金協管經理人 
    2012.052015.03 元大投信國際部專業經理 
    2009.072012.05 寶來投信投資顧問處產品經理 
    2007.032009.06 寶來投信新竹分公司業務專員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.75%
最高管理費
1.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
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