基金動態

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    3檔高息ETF 換股大戲登場

    【時報-台北電】繼元大台灣價值高息（00940）宣布調整成份股後，5月底前還有群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、統一台灣高息動能（00939）三檔高息ETF、合計規模5,490億元，將調整成份股，市場盛傳金融、傳產入榜機率高，恐牽動部分主流科技股走勢，00919、00878近年配息穩健，有望繼續吸引資金進駐，成支撐台股活水。 5月即將進行成份股調整的高息ETF中，有兩檔規模超過2,000億元，即00878與00919，加上00939也有622億元的規模，預計對台股市場還是會有一定程度的影響。 目前規模已經突破2,800億元的國泰00878每年會在5月、11月中下旬進行成份股調整，指數注重企業ESG表現、過去三年的EPS，以及精選市值大的公司，產業較為分散，成份股重疊性和其他高股息ETF相比較低，因已持有部分優質傳產、金融股，對接下來高股息換股潮的影響也會比較少，近期交易熱絡主要來自配息又創高，加上已經持有部分優質金融股等，因此持續吸引資金進駐，對台股的資金面也將形成支撐。 群益00919近幾季配息持續穩定，加上績效相對其他高息ETF表現較佳，隨大盤站上2萬點

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    《基金》日公債殖利率走高 日圓看升

    【時報-台北電】市場擔心日本央行放慢購債步調，近期日本10年期公債殖利率逐漸走高，逼近1％，外銀認為，將影響日圓兌美元匯率，先前日圓貶值是受到美日利差擴大影響，近來日本公債殖利率上升、美國公債殖利率疲軟，將改變局勢，估計未來三個月日圓兌美元會逐漸回升至150日圓。 日本央行上周公布5～10年期公債的購買規模，意外從4,755億日圓降至4,257億日圓，為去年12月以來首度減少購債規模，推升日本10年期公債殖利率一度上升至0.937％，17日更上揚至0.95％，使美日利差縮小，進一步帶動日圓短暫升值。 渣打銀行投資策略師Michelle Kam指出，近幾周日本公債殖利率逐漸走高，日本10年期殖利率接近1％，因美元對日圓最近上漲，很大程度上可說是美國公債殖利率上升，導致美日公債殖利率差異擴大。但最近幾天日本公債殖利率上升，美國公債殖利率疲軟，已開始扭轉這種狀況。 日圓兌美元近期大致上可能會維持150～160日圓區間內，目前價位155日圓左右，未來幾周走勢仍偏上行，即強勢美元未來三個月趨勢轉偏下行，日圓稍有回升，關鍵支撐價位149.3日圓。 法國巴黎銀行財富管理認為，目前日圓仍然被嚴重低估，

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    《基金》金價站回2,400美元 後市唱旺

    【時報-台北電】臺銀最新報告指出，上周美國4月CPI呈現通膨回落趨勢，且經濟領先指標顯露經濟前景轉弱，大環境對美國聯準會降息提供訊號下，美元指數走勢弱化，推動金價大漲站上每盎司2,400美元上方，本周仍維持高檔。臺銀指出，中東地緣政治風險未緩解，本周觀察美國經濟數據及美國聯準會官員對降息態度，若短線能守穩2,400美元整數，金價有機會續創歷史新高。 臺銀表示，上周初聯準會副主席談話指出當前對通膨感到擔憂，觀望性賣壓出籠，打壓金價回檔逼近月線2,333美元支撐。但接下來美國情報官員指出中東以巴局勢仍可能升級，同時美國公布4月生產者物價指數（PPI），顯示通膨溫和，聯準會主席鮑威爾也有偏鴿派言論，提振金價走升。 美國4月CPI數據也令市場預估9月將迎來聯準會首次降息的機上升、突破50％，激勵金價逼近2,400美元。接近周末美國4月諮商會領先經濟指數（LEI）發布，在未來經濟展望惡化下，有利於降息預期，金價出現突破性上漲站上2,400美元，最後報價2,414.89美元，周漲幅2.32％。 臺銀分析，技術面來看，金價日、周各均線持續多頭排列，且已脫離4月下旬拉回的盤整區間，完成築底後的強勢上攻

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    《基金》台股ETF飆風起 6檔收盤年內新高 00918刷紀錄

    【時報記者任珮云台北報導】520行情開高走低，不過仍有6檔台股ETF創下今年以來的收盤價新高，包含大華優利高填息30(00918)、永豐優息存股(00907)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、中信臺灣智慧50(00912)與群益台ESG低碳50(00923)。 根據CMONEY統計至5/20，00918近一個月報酬率來到7.64%，在高股息ETF中表現名列前茅，大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，觀察昨日各族群表現，以電纜族群最為強勢，漲幅逼近5%，其他傳產如水泥、塑膠、鋼鐵、玻璃、汽車股則為小漲；但食品、紡織、機電、觀光股跌幅逾0.4%。電子股則是漲跌互見，半導體、網通、電通族群小漲，電子通路族群漲幅達1.39%，其餘如電腦週邊、電子零組件、資服、其他電子皆小跌；金融股收盤翻漲0.48%。 郭修誠表示，00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩四月的陰霾，在五月以來有7天創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散佈局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利

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    《基金》主動式基金 新兵報到

    【時報-台北電】債券ETF爆夯的年代，今年仍有三家投信發主動式債券基金，投信法人指出，主動式基金還是有需求，以群益時機對策非投資等級債券基金來說，到4月底規模達69.63億元，被市場稱為中信高評級公司債（00772B）兄弟檔的中國信託高評級策略收益債券基金，市場詢問度也很高。 中信投信表示，觀察近三次，2001年、2007年、2019年停止升息至降息階段，高評級債券指數漲勢強勁，分別上漲45％、8％、11％，因此在升息循環尾聲，高評級債券表現可期，而中國信託高評級策略收益債券基金是汲取千億級規模、月配息機制的中信高評級公司債（00772B）經驗的升級版，核心配置高評級債，衛星配置增益工具，可望創造更高的收益。 中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼強調，基金核心聚焦在高評級債券，囊括國際級產業龍頭，不僅違約率較低，且體質相對強健，並搭配增益部位，透過三大債種BBB債、非投等債、可轉債有望點亮收益，且由專業經理人主動式操盤，有望靈活應對盤勢變化。 群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍分析，今年來債券市場表現持續受到聯準會貨幣政策動向與官員談話立場所牽動，不過近期來看，聯準會在最近

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    《基金》非投資級債 資金動能稱冠

    【時報-台北電】美國4月通膨見走緩，部分最新經濟數據也略低於預期，牽動市場對降息的預期，美債殖利率走低，提振債市投資情緒。根據統計，過去一周主要債券基金單周皆迎來資金淨流入，其中又以非投資級債基金單周迎來約18.2億美元，為動能較強者。 美國10年期公債殖利率過去一周走低約8個基點來到約4.42％的水準，激勵債市表現。觀察全球主要債市，過去一周主要債券資產全線走揚，其中又以全球通膨連結政府債、全球非投資級債、新興市場債以及可轉債等為表現相對較佳者。 安聯投信表示，目前較大的風險就是降息可能遞延，但應仍不會超過去年秋天的利率高點，聯準會表示短期內可能需要更多時間來觀察通膨，市場預期降息時間將落在第四季，且年內降息幅度約1～2碼，加上目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，債券配置在短天期及中天期的投資效率較佳，可在參與降息帶來的資本利得之前，也透過較高的收益率來累積報酬。 中長期來看，信用債為收益率較佳者，且優於預期的景氣可支撐信用基本面，加上今年經濟仍應以軟著陸為主，此前提將有助於企業違約率的控制，故可相對增持風險性的信用債配置。 今年金融市場將持續受到貨幣政策影響，波動或會延續，故應保持動態調整

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    《研究報告》全球股票基金吸金 美股領衝

    【時報-台北電】美國最新通膨數據顯示降溫趨勢，聯準會官員表示會持續觀察通膨狀況，確認是否朝目標前進，降低市場對升息的預期，過去一周包括美國、已開發歐洲、歐非中東及亞洲不含日本等股票基金，全部是資金淨流入，其中以美國股票基金單周吸金120.55億美元，居全球之冠。 法人分析，過去一個月因高於預期的通膨與就業數據，降低市場對美國聯準會的降息預期，市場甚至一度出現會升息的聲音，造成金融市場回跌、且波動增加，全球股票指數4月下跌3.4％，已開發市場表現相對疲弱，新興市場在陸股帶動下相對強勢。 安聯投信表示，今年來美國較預期為高的通膨數據，及強勁的就業市場表現，透過工資上漲傳導到服務業價格，形成螺旋上升，都使聯準會重新評估經濟模式，政策操作模式也回到觀望狀態，但聯準會主席在最新會議上的發言偏向溫和及鴿派，今年仍可望啟動降息循環。 群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，根據美國S&P500企業中已公布財報者，有近8成獲利優於市場預期，因此美股就基本面與獲利面仍屬健康，加上後續隨通膨降溫，下半年有望開始降息，美股後市表現仍值關注，類股方面，在產業布局方面，現階段仍持續看好半導體、電力、原物料與工業等

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    《基金》錢潮不退 台股科技基金 今年來增胖70億

    【時報-台北電】科技業庫存調整結束，企業獲利回到成長軌道，今年台股由科技股領軍，不斷刷新歷史高點，帶動台股基金規模持續增胖，並以科技型基金規模成長相對顯著，今年來全體台股基金規模成長5.14％，其中科技型基金規模增幅更達6.06％。 根據投信投顧公會統計至4月底，不含新成立基金，26檔台股科技型基金今年來規模成長70.59億元，其中增加最多的為統一奔騰、安聯台灣科技、野村高科技等三檔台股科技基金，雖然4月新基金募集使台股科技基金規模增加至1,234.68億元，但因為電子指數收黑及投資人獲利了結，在扣除新基金後，整體規模反而萎縮24.93億元，減幅1.98％。 統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國聯準會宣布放緩縮表速度，降低市場對通膨降溫放緩和貨幣政策風險的疑慮，最新非農就業數據也顯示勞動市場降溫，使市場對聯準會9月降息預期提升，投資情緒轉向正面。且企業獲利已開始落底回升，AI NB、GB200等新品即將發表，加上第三季為科技產業傳統拉貨旺季，科技股後市表現可期。 投資主軸仍為AI，包括B100/GB200晶片的新供應商、AI NB相關供應鏈，同時布局蘋果新產品規格提升受惠股。彩色電子書及

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    《基金》亞馬遜樂看台灣IC設計 00947開募

    【時報-台北電】工研院預期台灣IC設計業2024年產值將達新臺幣1.25兆元的新高記錄，成長率高達16.4％。台新臺灣IC設計動能ETF（00947）是國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF，於5月20日開始募集，發行價僅15元，讓小資族也能輕鬆參與高價IC設計股的漲升行情。 台新投信表示，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。亞馬遜（Amazon）看好台灣IC設計業前景，將參與世芯-KY私募普通股認列，總認購金額逾5億元。 台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於三個特色：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；三、股本小：獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。 黃鈺民表示

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    《政治》賴允擴大長照 民團憂基金2028破產

    【時報-台北電】身為首位醫師總統，賴清德就職演說提及多項醫療願景，著重長照服務、打擊癌症，以及確保健保永續經營。學者預估，長照基金8年來經費增加18倍，將在2028年破產，除非增加稅收；家庭照顧者總會認為，國內照顧需求斷鏈，重度需求的照護資源不足，將是長照3.0的最大挑戰。 賴清德就職演說表示，期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量打擊癌症、確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康，政府會積極幫助家庭照顧者減輕負擔。 家總祕書長陳景寧表示，隨人口老化、少子化挑戰，目前每戶平均同住人口下滑至2.52人，「零家庭照顧者」時代來臨，成為賴清德總統上任後嚴峻挑戰。尤其長照經費從2017年45億元增加到今年828億元，超過18倍，不穩定財源是隱憂。 淡江大學會計系教授、前健保會委員韓幸紋指出，長照基金和健保點值、勞保基金等其他政策存在資源排擠現象，公務預算無法救援，預估長照基金將在2025年出現赤字、2028年破產，因此未來3年將是修法關鍵期。 如何穩定長照財源？韓幸紋分析，若要加稅，需考慮稅源，但目前還沒找到好的答案；若要開辦長照保險，須考量收費方式是否要比照健保，例如日本2000年開辦，半數是公

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    《金融股》群益證APP增4大功能 解ETF投資痛點

    【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)為滿足投資人日益強烈的ETF投資需求，旗下以「客戶管家」為設計初衷的「群益大老鷹」APP，對此最新推出一系列創新ETF功能與服務，透過4大功能解決投資人痛點，致力成為投資人在ETF投資領域的最佳智慧理財夥伴。 國內ETF市場快速膨脹，最新規模已逼近5兆元大關，怎麼選擇、投資及配息管理均為投資人關注焦點。群益證針對投資人重點需求，於「群益大老鷹」APP中新增包括除息行事曆、ETF篩選器、ETF成分股變化偵測，及從熱門個股找ETF等四大服務功能。 隨著投信業者爭相募集ETF，針對ETF投資人最關心的領息需求，「群益大老鷹」APP提供完整的ETF配息時程表、歷史股利配發和殖利率紀錄，協助投資人領息不漏接，提高資金規畫效率。 其次，目前國內市場已有超過230檔ETF，為解決投資人選擇困難痛點，「群益大老鷹」APP配備齊全的篩選器功能，只要勾選幾項設定，投資人就能輕鬆找到技術面強勢、交投熱絡，又兼具高殖利率等符合自身需求的ETF產品。 另一方面，由於ETF規模越來越大，對於成份股的影響力益增，「群益大老鷹」APP對此提供每日交叉比對ETF成分股變化功能

  • 中時財經即時

    大盤開高走低 6檔台股ETF收盤價仍攀今年新高

    儘管5月20日大盤的520行情開高走低，仍有6檔台股ETF創下今年以來的收盤價新高，包含大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、中信臺灣智慧50（00912）與群益台ESG低碳50（00923）。

  • 中央社財經

    民眾錢進海外ETF 首季對外證券投資淨增逾200億美元

    （中央社記者潘姿羽台北2024年05月20日電）中央銀行今天公布第1季國際收支，經常帳續呈順差，金融帳則連續55季淨流出。今年以來，投資人趕搭美國聯準會降息前的末班車，大筆資金流入海外債券ETF，央行官員表示，這是證券投資資產規模擴增至1年來新高的因素之一。央行統計，113年第1季經常帳順差291.1億美元，較去年同季增加99.1億美元，金融帳淨資產增加291.9億美元，呈現連55季淨流出；央行準備資產減少3.3億美元。經常帳方面，其中商品貿易順差243.1億美元，較去年同季增加123.1億美元，主要受惠於人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求升溫，出口擴增；服務收支逆差為25.4億美元，主因是旅行支出增加。央行官員表示，按照最新數據，台灣民眾出國人數已經差不多回到疫情前的水準，外國人來台則還未恢復，出國人數遠大於來台人數的情況下，服務收支續呈逆差。金融帳方面，第1季直接投資淨資產增加22.4億美元；證券投資淨資產增加180.8億美元，其中，居民對外證券投資淨增加230.6億美元，主要是居民增持國外債券所致。媒體詢問，先前國內掀起購買海外債券ETF熱潮，希望搭上美國降息前的末班車，是否

  • 中時財經即時

    520多空激戰 4檔台股ETF淨值刷新高

    台股20日多空交戰激烈，盤中高低點落差逾230點，所幸隨買盤力道加大，終場翻紅小漲13.16點，收在21271.63點，台股ETF漲跌互見，共計有27檔台股ETF上漲、2檔收平、24檔下跌，其中有4檔ETF淨值創下新高。

  • 時報資訊

    《基金》4檔台股ETF締新猷 碳金商機展望佳

    【時報記者任珮云台北報導】今（20）日台股市場多空交戰激烈，早盤最高達到21338點，隨後因賣壓湧現一度跌至21102點，盤中高低點落差超過230點。然而，買盤力道隨後加大，終場台股翻紅小漲13.16點，收在21271.63點，漲幅為0.06%。 台股ETF今日漲跌互見，共計有27檔台股ETF上漲、2檔收平、24檔下跌。值得注意的是，收漲的27檔台股ETF中，有4檔創下新高，分別為群益台ESG低碳50（00923）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）及中信臺灣智慧50（00912）。從績效表現來看，00923無論是近三個月或今年以來的漲幅都最為亮眼，分別達到13.35%和18.9%。 近期台股受益於美股反彈、AI創新題材不斷、520行情等因素，穩居兩萬點之上，大型權值股的強勢表態進一步帶動市值型ETF表現。尤其是群益台ESG低碳50這類市值低碳型ETF，除了受惠於基本面復甦和AI科技發展帶來的成長行情外，還兼顧全球重視的ESG低碳趨勢。全球減碳已成共識，在ESG低碳管理妥善的企業更有能力維持獲利，台股亦然，因此具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF後市

  • 中時財經即時

    首檔月配、千億規模債券ETF兄弟檔基金上市

    美國最新通膨數據降溫，消除聯準會進一步升息押注，中國信託投信20日宣布，將於5月22日起募集「中國信託高評級策略收益債券基金」，是一檔主動靈活操作的升級版債券基金，也是國內首檔月配、千億規模債券ETF「中信高評級公司債（00772B）」的兄弟檔，預計發行價格10元，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

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    《金融》國際金銀銅大漲 三檔連動ETF飆漲4.5％～9％

    【時報-台北電】國際重要的大宗商品-金銀銅等價格齊步大漲，帶動在台股交易的期元大道瓊白銀（00738U）、期街口道瓊銅（00763U）、期元大S＆P黃金正2（00708L）等三檔ETF同步飆漲4.5％～9％以上。 街口投信表示，受到中國大陸4月工廠產出超出預期，以及擴大房產刺激措施的幫助，激勵上周五國際銅價大漲收高，並突破站穩每磅5美元的關卡。 依大陸國家統計局的數據顯示，4月工業產出年增6.7％，較3月的4.5％有所加快，並高於路透社分析師調查預測的5.5％。顯示出大陸的工業生產正在快速且持續的復甦當中。 另根據上海有色金屬網的數據顯示，4月中國大陸陰極銅產量為98.5萬噸，較上季減少1.44萬噸，預計5月陰極銅產量97.7萬噸，季減8,000噸。（新聞來源：工商即時 呂淑美）

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    《基金》外資年內掃貨日股逾5兆日圓 日股基金主動勝被動

    【時報記者任珮云台北報導】日股4月以來回檔整理，即便如此，日本股市已走出失落的30年，越來越多日本企業響應治理改革、並開始積極回饋股東，今年以來截至4月底，日股已有587家企業提高股利發放，384家企業宣布實施股票回購，數量皆創下歷年同期新高。今年以來外資買超日股衝破5兆日圓大關。 野村投信表示，預期日股在政策利多、公司治理改革、擺脫通縮邁入通貨復膨、外資持續湧入、以及弱勢日圓帶動觀光動能等等利多齊聚之下，日股後市仍有向上擴增空間，建議投資人可布局主動型日股基金，掌握日股本波投資動能。 日本4月份製造業PMI初值自48.2上升至49.9，服務業PMI初值自54.1上升自54.6。雖製造業仍處於50榮枯線下方萎縮區間，但逐漸回升至榮枯線50，指數拉抬產業信心，上個月(4/26)日銀(BOJ)貨幣政策會議維持基準利率0-0.1%不變，並將按照3月例會決議持續購買日本公債和公司債。日銀總裁植田和男表示，若通膨趨勢上升，日銀將再度進行升息，升息時間點將取決於物價趨勢。日銀原本死守的超寬鬆政策立場終於在3月轉向，終結長達8年的負利率政策，此為2007年以來首度升息，但經濟復甦仍脆弱，料將使日銀放

  • 財訊快報

    日本發行10年期通膨掛勾債券，投標倍數創2007年以來最高

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本發行10年期通膨掛勾債券，投標倍數創下2007年8月以來的最高水準。規模2,500億日圓2034年3月到期通膨掛勾債券的投標倍數升至4.27，而前一次於2月5日發行的投標倍數為3。最低得標價格為105.70，金融媒體調查交易員所得預估為105。

  • 中時財經即時

    國際金銀銅大漲 三檔連動ETF飆漲4.5％～9％

    國際重要的大宗商品-金銀銅等價格齊步大漲，帶動在台股交易的期元大道瓊白銀（00738U）、期街口道瓊銅（00763U）、期元大S＆P黃金正2（00708L）等三檔ETF同步飆漲4.5％～9％以上。

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