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風險評估
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54.03%
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三年(年度化)
12.17%
12.81%
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五年(年度化)
12.84%
13.36%
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十年(年度化)
7.81%
9.88%
7.45%
年初至今
9.82%
4.92%
8.22%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.82%
基金規模
124.11百萬
截至 2021-04-21
成立時間
2003-06-12
晨星評等
投資策略
環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.97%
2.
歐元區
14.56%
3.
歐洲不包含歐元區
6.81%
4.
新興亞洲
5.90%
5.
日本
5.50%
前五大大行業比重
1.
科技
22.87%
2.
工業
17.47%
3.
健康護理
14.94%
4.
金融服務
13.92%
5.
周期性消費
8.60%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
2.54%
2.
Apple Inc
2.18%
3.
NXP Semiconductors NV
1.38%
4.
SVB Financial Group
1.37%
5.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
1.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.03
-
月報酬標準差
18.14
-
月報酬夏普值
0.60
-
風險評估
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