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3月
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基本資料
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同組別
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-
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
2.41%
基金規模
116.44百萬
截至 2023-10-31
成立時間
2022-06-24
晨星評等
-
投資策略
本基金為一同時兼顧由上而下與由下而上的多重資產投資策略,藉由多重資產配置以分散風險、並致力追求減碳解決方案價值鏈所帶來的結構性長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置之投資策略,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,及運用富達獨創的系統性量化模型選債及建構債券配置之投資策略。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
27.20%
2.
歐元區
13.85%
3.
日本
8.09%
4.
已開發亞洲
6.22%
5.
英國
4.30%
前五大大行業比重
1.
科技
27.98%
2.
工業
16.83%
3.
公用
9.22%
4.
周期性消費
4.26%
5.
基本物料
3.40%
前五大持股
1.
Fidelity SustGlbCrpBdPrsAlgndMtftrETF$H
15.15%
2.
FidSstGlbHYBdPrsAlgndMltfctETFInc
10.48%
3.
SSE PLC
4.05%
4.
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD
3.95%
5.
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H
3.44%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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風險評估
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美國
27.20%
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周期性消費
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基本物料
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