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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
12.64新台幣0.02(0.16%)
2024/11/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.63%--
- 一個月0.86%-0.17%
- 三個月2.68%-4.43%
- 一年20.27%-22.19%
- 三年(年度化)7.20%-3.48%
- 五年(年度化)--7.92%
- 十年(年度化)--7.41%
- 年初至今18.24%-16.96%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.04%
- 2.已開發亞洲13.52%
- 3.新興亞洲10.06%
- 4.歐元區3.88%
- 5.日本2.61%
- 1.科技21.15%
- 2.金融服務11.54%
- 3.周期性消費7.63%
- 4.工業6.40%
- 5.健康護理6.11%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF20.35%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.25%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.26%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.13%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差10.21-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國33.04%
- 2.已開發亞洲13.52%
- 3.新興亞洲10.06%
- 4.歐元區3.88%
- 5.日本2.61%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF20.35%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.25%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.26%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.13%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.95%
- 1.科技21.15%
- 2.金融服務11.54%
- 3.周期性消費7.63%
- 4.工業6.40%
- 5.健康護理6.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差10.21-
- 月報酬夏普值0.30-
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