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基金組別
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基金公司/總代理人
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計價幣別
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4.17%
基金規模
229.26百萬
截至 2025-05-31
成立時間
2021-09-23
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
17.02%
2.
已開發亞洲
6.96%
3.
新興亞洲
4.97%
4.
歐元區
2.09%
5.
日本
1.32%
前五大大行業比重
1.
科技
10.82%
2.
金融服務
6.51%
3.
周期性消費
3.88%
4.
工業
3.49%
5.
電訊服務
3.00%
前五大持股
1.
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
10.35%
2.
iShares MSCI ACWI ETF
10.26%
3.
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
6.63%
4.
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
5.18%
5.
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
5.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
11.29
-
月報酬夏普值
0.31
-
風險評估
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