貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
12.84新台幣0.07(0.55%)
2025/01/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.90%--
- 一個月0.08%-1.78%
- 三個月0.78%-2.52%
- 一年20.45%-19.97%
- 三年(年度化)8.44%-5.01%
- 五年(年度化)--6.57%
- 十年(年度化)--6.40%
- 年初至今0.94%-1.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國34.11%
- 2.已開發亞洲13.42%
- 3.新興亞洲9.69%
- 4.歐元區3.50%
- 5.日本2.47%
- 1.科技22.12%
- 2.金融服務11.85%
- 3.周期性消費7.68%
- 4.工業6.21%
- 5.電訊服務5.53%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.14%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF20.00%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.14%
- 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.15%
- 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差10.32-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國34.11%
- 2.已開發亞洲13.42%
- 3.新興亞洲9.69%
- 4.歐元區3.50%
- 5.日本2.47%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc20.14%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF20.00%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF13.14%
- 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.15%
- 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.07%
- 1.科技22.12%
- 2.金融服務11.85%
- 3.周期性消費7.68%
- 4.工業6.21%
- 5.電訊服務5.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差10.32-
- 月報酬夏普值0.30-
