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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
10.48新台幣0.02(0.19%)
2023/11/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月4.80%-5.81%
- 三個月1.65%-1.61%
- 一年11.61%-4.26%
- 三年(年度化)--4.47%
- 五年(年度化)--6.73%
- 十年(年度化)--6.36%
- 年初至今13.79%-8.78%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.68%
- 2.已開發亞洲14.25%
- 3.新興亞洲10.65%
- 4.歐元區4.22%
- 5.日本3.00%
- 1.科技20.06%
- 2.金融服務12.04%
- 3.周期性消費8.39%
- 4.健康護理6.96%
- 5.工業6.62%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc21.23%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF21.19%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.08%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.61%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國33.68%
- 2.已開發亞洲14.25%
- 3.新興亞洲10.65%
- 4.歐元區4.22%
- 5.日本3.00%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc21.23%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF21.19%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF14.08%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc10.61%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.64%
- 1.科技20.06%
- 2.金融服務12.04%
- 3.周期性消費8.39%
- 4.健康護理6.96%
- 5.工業6.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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