貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
12.19新台幣0.12(0.99%)
2025/06/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.25%-0.07%
- 三個月5.14%-0.90%
- 一年0.58%-2.22%
- 三年(年度化)10.85%-9.04%
- 五年(年度化)--8.22%
- 十年(年度化)--5.66%
- 年初至今4.17%-3.44%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國17.02%
- 2.已開發亞洲6.96%
- 3.新興亞洲4.97%
- 4.歐元區2.09%
- 5.日本1.32%
- 1.科技10.82%
- 2.金融服務6.51%
- 3.周期性消費3.88%
- 4.工業3.49%
- 5.電訊服務3.00%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.35%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF10.26%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF6.63%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.18%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差11.29-
- 月報酬夏普值0.31-
- 1.美國17.02%
- 2.已開發亞洲6.96%
- 3.新興亞洲4.97%
- 4.歐元區2.09%
- 5.日本1.32%
- 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.35%
- 2.iShares MSCI ACWI ETF10.26%
- 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF6.63%
- 4.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.18%
- 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist5.15%
- 1.科技10.82%
- 2.金融服務6.51%
- 3.周期性消費3.88%
- 4.工業3.49%
- 5.電訊服務3.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差11.29-
- 月報酬夏普值0.31-
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