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指數
同組別
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一個月
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三個月
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-
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三年(年度化)
2.30%
-
6.16%
五年(年度化)
-
-
7.37%
十年(年度化)
-
-
4.23%
年初至今
1.80%
-
0.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.80%
基金規模
218.48百萬
截至 2025-04-30
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
43.09%
2.
歐元區
5.11%
3.
新興亞洲
4.66%
4.
日本
4.02%
5.
歐洲不包含歐元區
2.90%
前五大大行業比重
1.
科技
15.55%
2.
金融服務
12.14%
3.
周期性消費
7.31%
4.
工業
6.98%
5.
健康護理
6.34%
前五大持股
1.
Invesco MSCI USA ETF
19.38%
2.
iShares Core MSCI EAFE ETF
14.43%
3.
Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF
11.57%
4.
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
9.28%
5.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
9.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.34
-
月報酬標準差
12.06
-
月報酬夏普值
-0.55
-
風險評估
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