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聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別
19.22美元0.09(0.47%)
2024/10/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月2.46%-1.66%
- 三個月3.24%-2.83%
- 一年19.94%-18.77%
- 三年(年度化)3.49%-2.03%
- 五年(年度化)--4.72%
- 十年(年度化)--3.93%
- 年初至今10.45%-8.58%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國38.66%
- 2.英國5.96%
- 3.歐元區4.73%
- 4.歐洲不包含歐元區3.02%
- 5.拉丁美洲2.26%
- 1.科技20.51%
- 2.金融服務10.92%
- 3.健康護理10.01%
- 4.工業9.63%
- 5.防守性消費2.80%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.18%
- 2.Microsoft Corp2.88%
- 3.Visa Inc Class A1.74%
- 4.NVIDIA Corp1.44%
- 5.Adobe Inc1.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差11.58-
- 月報酬夏普值0.06-
- 1.美國38.66%
- 2.英國5.96%
- 3.歐元區4.73%
- 4.歐洲不包含歐元區3.02%
- 5.拉丁美洲2.26%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.18%
- 2.Microsoft Corp2.88%
- 3.Visa Inc Class A1.74%
- 4.NVIDIA Corp1.44%
- 5.Adobe Inc1.35%
- 1.科技20.51%
- 2.金融服務10.92%
- 3.健康護理10.01%
- 4.工業9.63%
- 5.防守性消費2.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差11.58-
- 月報酬夏普值0.06-
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