景順2030優享樂活退休組合基金累積型澳幣
11.25澳幣0.08(0.71%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月2.46%-3.92%
- 三個月2.93%-1.86%
- 一年0.99%-5.22%
- 三年(年度化)3.80%-4.56%
- 五年(年度化)--5.48%
- 十年(年度化)--3.38%
- 年初至今0.79%-0.16%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管，或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整，皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行，因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國26.25%
- 2.歐元區3.12%
- 3.新興亞洲2.83%
- 4.日本2.45%
- 5.歐洲不包含歐元區1.77%
- 1.科技9.47%
- 2.金融服務7.39%
- 3.周期性消費4.45%
- 4.工業4.25%
- 5.健康護理3.86%
- 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF23.56%
- 2.Invesco MSCI USA ETF11.81%
- 3.iShares Core MSCI EAFE ETF8.79%
- 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.05%
- 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF5.65%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.20-
- 月報酬標準差15.79-
- 月報酬夏普值-0.32-
- 1.美國26.25%
- 2.歐元區3.12%
- 3.新興亞洲2.83%
- 4.日本2.45%
- 5.歐洲不包含歐元區1.77%
- 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF23.56%
- 2.Invesco MSCI USA ETF11.81%
- 3.iShares Core MSCI EAFE ETF8.79%
- 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.05%
- 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF5.65%
- 1.科技9.47%
- 2.金融服務7.39%
- 3.周期性消費4.45%
- 4.工業4.25%
- 5.健康護理3.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.20-
- 月報酬標準差15.79-
- 月報酬夏普值-0.32-
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